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我国建筑业呈现“金字塔”型市场格局

来源:金沙总站

  2016年建筑业增加值占GDP的比重6.66%,所占比重较上年下降0.2个百分点。截止2016年第三季度,建筑业企业单位数量共计80147个,吸纳了4485.08万从业人员,无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看,建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。但目前经济下行,固定资产投资放缓,在三期叠加的新常态下,供给侧改革持续推进,伴随国家推动产业升级、调整结构的大背景,建筑业将在2017年迎来更大的挑战。

  建筑业总体概况

  固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模,因此建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2007年--2016年,我国建筑业总产值约占固定资产投资额比重从2007年占比42.6%逐年递减,2016年占比仅32.45%。当前,投资对于稳增长仍起关键作用,但对经济增长的拉动效应在减弱。固定资产投资增速带动建筑业总产值的效果在小幅回落,投资质量在提升。

  中国科学院预测科学研究中心日前召开2017年中国经济预测发布会称,2017年中国经济将平稳增长,预计全年GDP增速为6.5%左右,增速较2016年下降约0.2个百分点。预计2017年固定资产投资缓中趋稳、稳中向好的态势会仍然持续,固定资产投资增速呈现小幅波动、稳中有升的可能性较大,预计2017年全年投资增速维持在8.5%左右。在经济发展“新常态”背景下,中国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。预计2017年全国商品房销售均价约为7687元/平方米,同比上涨3.4%,其中住宅平均销售价格约为7435元/平方米,较2016年同比增长4.1%。在调控政策的影响下,预计2017年商品房销售面积将回归平稳增长,房地产开发完成投资额增速保持低速增长,新开工面积较2016年保持上涨。

  近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业市场已进入完全竞争状态。建筑企业数量众多,截至2016年第三季度,建筑业企业单位数量共计80147个,建筑从业人员吸4485.08万人。建筑业的企业规模呈“金字塔”状,即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。

  按照我国国民经济行业标准分类,建筑业属于第二产业,主要由房屋和土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成,建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。2016年第三季度,建筑工程(包括房屋和土木工程)贡献了建筑业总产值的绝大部分,其产值占比达到了88.98%,安装工程产值占比8.08%,其他产值占比2.95%。建筑工程产值占比建筑业总产值的比例近几年逐年小幅上涨,对应的安装工程产值小幅回落。

  建筑业集中度、规模企业、企业资质情况

  建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场,造成市场同质化竞争严重。与此同时,专业化企业比例远低于发达国家水平,与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

  目前国内建筑业产业集中度仍然较低,中国承包商80强的CR8产业集中度从2007--2010年度增长至20.4%峰值后,从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%,之后缓慢上升,2015年达到14.2%。上市建企CR8产业集中度的趋势与之相似,在2010年达到24.0%之后,逐年回落至2014年的18.7%,2015年达到19.5%。两者的数值均低于20%,可见我国的建筑业属于分散竞争型,处于过度竞争状态。两个CR8产业集中度的差距主要是两个原因造成:一方面,中国承包商80强CR8主要计算工程承包营业收入与建筑业总产值的比重,上市建企CR8计算的是营业收入与建筑业总产值的比重。另一方面,由于部分业内实力雄厚的施工企业(如中国铁建、中国中冶等)并未参加2016年的ENR中国施工企业80强的评选,故未在名单中体现,建筑业实际CR4与CR8产业集中度要高于12.8%与14.2%。

  此外,从表3中也可以看出,与施工总承包一级企业与专业承包一级企业相比,施工总承包特级资质施工企业的新签合同额与产值增速最高,可以侧面看出,我国建筑业的集中度在进一步提升。

  建筑企业只有在取得相应资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动,资质等级是建筑企业的重要基础条件。建筑企业资质等级划分为施工总承包—专业承包—劳务分包三个序列。

  2016年1--9月,全国上报统计的具有特级、一级资质的建筑业企业7391个。从业人员期末人数为1917.44万人,比上年同期下降0.1%;从业人员工资总额为6821亿元,比上年同期增长5.2%;新签工程承包合同额83310亿元,比上年同期增长15.5%;建筑业总产值70993亿元,比上年同期增长4.9%,营业收入为66154亿元,比上年同期增长5.7%;房屋建筑施工面积为701142万平方米,比上年同期增长1.5%;竣工面积162513万平方米,比上年同期增长25.7%;营业税金及附加为1963亿元,比上年同期下降18.6%;企业实现利润总额为2021亿元,比上年同期增长6.2%;应收工程款为22766亿元,比上年同期增长14.8%,其中:应收竣工工程款为8076亿元,比上年同期增长14.9%。

  建筑业产值利润率及劳动生产率

  近十年来,除2015年外,建筑业总产值的增速要大于建筑业增加值的增速,表明建筑行业的增长属于粗放式增长,不过可喜的是,从2014年起,建筑业增加值与建筑业总产值的增速差距越来越小,2015年甚至实现反超,可见,建筑企业正在从过去的粗放式发展转向精细化发展。

  2016年前三季度,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润总额3593.53亿元,较同期增长6.75%。2016年前三季度建筑业产值利润率2.86%(2015年前三季度建筑业产值利润率为2.85%),产值利润率浮动不大,预计2016年产值利润率在3.60%左右。与2015年前三季度相比,2016前三季度的建筑业产值利润率和工业产值利润率的差距再次扩大。

  2016年前三季度,规模以上工业企业创造利润46380.6亿元,同比增长8.4%,产值利润率5.67%。国民经济新常态背景下,经济增速下滑,企业经营环境愈加困难,对于传统制造业产能过剩、成本竞争优势的下降导致企业盈利能力略有下降,但依然比建筑业的盈利水平高出近50%,建筑企业盈利能力仍有较大提升空间。

  近几年建筑企业的效率逐步提升,但整体盈利能力有待提升。2016年前三季度国家统计局数据显示,建筑业企业按总产值计算劳动生产率为264657元/人,按增加值计算的劳动生产率为698元/人。按总产值计算的劳动生产率有小幅波动,略有下滑,按增加值计算的劳动生产率较前几年的劳动生产率有所提升。

  特级资资质企业分布情况

  国内建筑施工行业虽然实行严格的准入制度,但是由于最低资质等级的要求较低,总体行业内企业数量众多,集中度低,除了专业性较强的细分领域,整体行业竞争较为充分,尤其在低端市场的细分领域,市场竞争更为激烈。

  据鲁班咨询跟踪数据显示,截止2016年12月31日,全国特级资质企业共计398家,其中东部216家,西部76家,中部46家。按细分行业来看,建筑工程特级资质企业共计273家,公路工程特级资质企业共计46家,铁路工程特级资质企业共计35家。与2015年底的情况不同,具有三个专业类别特级资质的公司数量激增,由2家急速上升至12家,中国建筑股份有限公司等31家建筑企业具有两个专业类别特级资质,355家企业仅拥有一项专业工程的特级资质。从特级资质专业类别来看,建筑工程施工总承包特级资质数量增长较快,仍然占大头,总体特级资质数量大头,占整体特级资质的60.26%。与2015年12月的资质情况相比,建筑工程施工总承包特级资质增加62个,公路工程增加7个,市政公用工程增长17个,水利水工程增加5个,石油化工增加1个,电力工程增加2个,其余3个专业特级资质数量没有变化。

  从地域上看,浙江省超过北京,一跃成为拥有特级资质企业数量最多的省市,这与2016年成功申请5家特级企业有关。排名第二的为北京市(48家)、第三为江苏省(44家)。其中,安徽新增10家特级资质企业,山东新增6家特级资质企业,浙江、江苏、江西新增5家特级资质企业。此外,资质区域分布仍然非常不平衡,西南、西北、东北、中部地区特级资质企业数量偏少,建企资质水平普遍偏低,整体资质水平有待提升。

  本文节选自《顶层设计不断加码,细分领域机不可失——2016年中国建筑业年度报告》由“鲁班咨询”原创。

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