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预见2020:《中国建筑石材产业全景图谱》(附规模、发展现状、竞争、趋势等)

来源:金沙总站

  我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。其中天然石材按材料可分为:花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次宝石六类;人造石可以分为三类:杜邦石、微晶石和人造石英石。据统计,截至2020年一季度,全国建筑石材行业规模以上企业数量2632家。2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米,同比下降3.0%;花岗石板材产量为4.80亿平方米,同比下降0.8%。我国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿元增加至2019年的12716亿元,复合年增长率达9.4%。

  (1)产业简介:建筑石材不可或缺

  建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等);有机材料,它包括植物质材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料;复合材料,它包括沥青混凝土,聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。

  图表1:建筑材料产业图谱

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  我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。其中天然石材按材料可分为:花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次宝石六类;人造石可以分为三类:杜邦石、微晶石和人造石英石。

  图表2:建筑石材的分类(按材质)

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  (2)政策环境:行业标准逐步完善,政策利好

  截至2020年6月我国建筑石材行业重要政策如下表,综合国家颁布的政策规划,可以预见未来我国建筑石材行业将在较长时间内以“绿色、环保”为主要趋势方向,不断淘汰落后产能加速行业转型与升级,通过技术升级与改造,增强竞争力,扩大国际市场影响力。

  图表3:截至2020年6月中国建筑石材行业重要发展政策汇总

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  截至2020年6月我国建筑石材行业即将实施标准汇总如下表:

  图表4:截至2020年6月中国建筑石材行业即将实施标准汇总

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  (3)产业发展现状:我国建筑石材产量较为波动,行业规模呈逐年增长态势

  2016-2019年期间我国建筑石材行业规模以上企业数量总体呈下降态势。2019年我国建筑石材行业规模以上企业数量为2748家,截至2020年一季度,全国建筑石材行业规模以上企业数量2632家,较2019年一季度减少65家,比2019年年末减少116家。

  图表5:2016-2020年建筑石材行业规模以上企业数量情况(单位:家)

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  注:由于统计口径的差异,中国石材协会公布的数据与国家统计局公布的数据存在一定的差异性,该数据来源于中石材协会。

  石材协会公布的数据显示,近几年大理石板材产量呈逐年下降态势,2019年规模以上企业大理石板材产量为2.56亿平方米,同比下降3.0%;花岗石板材产量为4.80亿平方米,同比下降0.8%。2020年一季度,产量为6089万平方米,比2019年同期下降79.0%,降幅同比扩大74.1个百分点。花岗石材板材产量6581万平方米,比2019年同期下降29.0%,降幅比2019年同期扩大19.7个百分点。

  图表6:2016-2020年中国建筑石材行业规模以上企业大理石板材产量情况(单位:亿平方米,%)

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  图表7:2016-2020年中国建筑石材行业规模以上企业花岗石板材产量情况(单位:亿平方米,%)

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  石材作为一种典型的矿产资源,石材分为大理石、花岗岩、砂岩等多个品类,有上千个花色品种,由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特性,一直是全球各地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的特选用材。相比其他建材而言,污染和辐射更少,更容易为消费者所接受。同时近些年石材复合板、人造石等新兴产品,也得到市场的广泛认可。绿色建筑和装配式建筑的推广,意味着未来建材市场将更加关注品质、环保、科技等价值方面的竞争。

  按收益计算,我国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿元增加至2019年的12716亿元,复合年增长率达9.4%。

  图表8:2014-2019年我国建筑石材行业市场规模(单位:亿元)

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  (4)产业竞争格局:华东地区为我国建筑石材最大产地

  从区域分布角度来看,我国天然大理石建筑板材生产地主要集中在华东和华南地区,我国天然花岗岩建筑板材生产地主要集中在华东、华中和华北地区。全国石材产值已占建筑材料的近20%的份额。我国的石材生产、销售有几个大的聚集区:

  图表9:我国的石材生产、销售主要聚集区

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  人造石行业主要集中在广东、福建、上海、江苏等地,我国人造石材的企业众多,规模大小不一,人造石材的原料来源地域性不强,低端产品的生产技术较低,这些特点决定了人造石材的供应渠道相对广泛。我国人造石材高端产品供应源地主要集中在北京、上海等要求较高的大城市。

  图表10:我国的人造石市场产品区域分布情况

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  从区域来看,截至2020年6月19日我国石材产区主要分布在华东地区(115个)、西南地区(114个)、华中地区(112个),大陆其他地区石材产区数量位于30-70个之间,港澳台地区有1个石材产区。

  图表11:截至2020年6月19日中国石材产区分区域情况(单位:个)

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  受新冠肺炎疫情影响,2020年Q1全国大理石及花岗石板材累计产量12670.62万㎡,同比降低66.83%;其中,大理石板材累计产量6089.44万㎡,同比降低78.95%;花岗石板材累计产量6581.18万㎡,同比降低29.00%。

  具体到主要产区,大理石及花岗岩石板材产量同比增长为:湖北-86.22%,福建-25.55%,河南-6.08%,广西50.43%,湖南26.67%,四川-1.25%,广东-45.65%,贵州-60.70%,陕西-39.82%,山东-38.48%。从石材数据看,受新冠肺炎疫情影响,与2019年同期相比,2020年一季度全国大部分省份石材产量处于负增长状态,广西、湖南、江苏、安徽等省份产量显现正增长。

  图表12:2020年1-3月主要省份大理石和花岗石板材产品产量(单位:万m2)

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  (4)产业发展趋势:推进建筑石材智能化制造进程,绿色可持续发展

  随着网络技术、数字化技术在行业中的推广应用,促进了我国建立数字化矿山、数字化工厂,加快了建筑石材行业的智能化和数字化进程。

  图表13:新兴技术在建筑石材行业中的作用

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  随着我国建筑石材行业的不断发展石材标准化将上升至战略层面,人民生活水平的提高,对建筑石材要求逐步提高,可以预见建筑石材逆势增长将进一步激活。此外随着我国建筑行业家装一体化发展,整体家装将会成为石材行业重要流量入口,促进跨行业的横向整合。同时推进建筑石材智能化制造进程,绿色可持续发展。

  图表14:建筑石材行业发展趋势

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